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出品/公司研究室基金組

文/雪梅

近日，華泰柏瑞基金管理公司公布了2022年度的財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告顯示，華泰柏瑞2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.79億元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)了20%左右。雖然，這個(gè)業(yè)績(jī)與利潤(rùn)TOP5基金公司相差較多，但對(duì)應(yīng)于華泰柏瑞自身2022年底2987億的資產(chǎn)規(guī)模而言，這個(gè)業(yè)績(jī)不算難看。

(資料圖片)

公司研究室注意到，與一些頭部公司相比，華泰柏瑞基金資產(chǎn)主要集中在股票型與指數(shù)型產(chǎn)品上，兩者規(guī)模均在1000億以上，相較于那些頭部公司貨幣、債券型資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較大的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在這兩年權(quán)益類產(chǎn)品不太好做的背景下，華泰柏瑞2022年的利潤(rùn)增長(zhǎng)，可謂來之不易。

即使如此，這家基金公司還是有部分產(chǎn)品或基金經(jīng)理，表現(xiàn)得不是那么盡如人意。

01、基金經(jīng)理牛勇：今年以來11只產(chǎn)品全虧，低碳經(jīng)濟(jì)智選混合C累計(jì)浮虧24.55%

如果說，前兩年權(quán)益類產(chǎn)品投資不太好做的話，進(jìn)入2023年后，市場(chǎng)行情總體向暖。以滬深300指數(shù)為例，截至4月7日收盤，這個(gè)常被各類基金當(dāng)作業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)的指數(shù)，今年來漲幅6.50%。

然而，還是有不少基金經(jīng)理及其在管產(chǎn)品沒有能跑贏滬深300指數(shù)。比如，華泰柏瑞基金公司旗下的牛勇，這位在管規(guī)模64.11億的基金經(jīng)理。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日收盤，牛勇在管的11只產(chǎn)品，今年來全部虧損，虧損最多的是華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合C，業(yè)績(jī)?yōu)?11.96%。

事實(shí)上，這只產(chǎn)品從2022年8月2日成立以來，就一直在虧損。截至2023年4月7日收盤，累計(jì)虧損24.55%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾24.8個(gè)百分點(diǎn)，跑輸同類平均業(yè)績(jī)20個(gè)百分點(diǎn)。

四季報(bào)顯示，這只基金的第一大重倉股是昱能科技（688348.SH），四季度末占基金凈值比重8.31%。截至4月7日收盤，這只股票今年以來跌幅43.64%，因此，這只基金整體業(yè)績(jī)較差就可想而知了。

除了華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合C，公司研究室注意到，華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C這只產(chǎn)品的表現(xiàn)也很一般，從2020年11月23日成立以來，就一直在虧損，截至當(dāng)日收盤，累計(jì)虧損11.15%。

今年以來的表現(xiàn)也很不樂觀，截至4月7日，這只產(chǎn)品業(yè)績(jī)虧損11.68%，排名位次也很靠后，在現(xiàn)有3480只同類產(chǎn)品中，排名3455。這從其近3月凈值走勢(shì)上看一目了然。

02、何琦：管理過的11只產(chǎn)品8只任職回報(bào)虧損，其中3只虧損超過40%

在天天基金網(wǎng)有關(guān)華泰柏瑞基金公司的頁面上，公司研究室注意到上面有對(duì)基金經(jīng)理何琦管理的一只產(chǎn)品的推介，這只產(chǎn)品是華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A，近5年業(yè)績(jī)32.19%，而且稱左側(cè)布局掌先機(jī)。

這個(gè)推介引起公司研究室的興趣，因?yàn)?，之前看到一家媒體稱，2022年中期，何琦在管基金踩雷地產(chǎn)股，導(dǎo)致基金凈值急跌。于是，公司研究室就專門點(diǎn)進(jìn)去，查看了一下這位基金經(jīng)理所管產(chǎn)品的業(yè)績(jī)。

公開信息顯示，何琦自2017年擔(dān)任基金經(jīng)理，在管產(chǎn)品主要為指數(shù)型、主動(dòng)權(quán)益型產(chǎn)品，資產(chǎn)配置相對(duì)集中在港股。目前在管資產(chǎn)規(guī)模122.61億元。顯然，就華泰柏瑞基金公司資產(chǎn)規(guī)模而言，何琦算是公司里的大咖。

不過，從其管理過的產(chǎn)品任職回報(bào)看，似乎不是那么樂觀。

天天基金網(wǎng)顯示，截至4月7日，何琦有業(yè)績(jī)記錄的11只產(chǎn)品中，只有3只業(yè)績(jī)翻紅，最高的37.74%，就是前述被推薦的那只產(chǎn)品，其余兩只業(yè)績(jī)均在10%以內(nèi)。剩余8只產(chǎn)品，業(yè)績(jī)均虧損，最低虧損8.9%，最高虧損45.11%，虧損 40%以上的產(chǎn)品3只；這些產(chǎn)品，其任職天數(shù)都沒超過2年，因此，看不出這位基金經(jīng)理是如何從左側(cè)把握先機(jī)的。

03、李曉西：華爾街海歸高開低走，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合任職虧損超45%

在華泰柏瑞基金公司現(xiàn)有基金經(jīng)理中，李曉西是引起較多爭(zhēng)議的一位。

從公開信息看，李曉西是美國(guó)杜克大學(xué)工商管理碩士，曾任中銀信托投資公司外匯交易結(jié)算員,銀建實(shí)業(yè)股份有限公司證券投資經(jīng)理,漢唐證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理,美國(guó)信安環(huán)球股票有限公司董事總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。

2018年7月，李曉西加入華泰柏瑞基金管理有限公司，曾擔(dān)任華泰柏瑞幾進(jìn)宮公司副總經(jīng)理。這是一位比較標(biāo)準(zhǔn)的海歸派，這些人曾是多家基金公司的最愛。不過，這位海歸在華泰柏瑞的表現(xiàn)，可謂是典型的“高開低走”。

2021年1月，李曉西擔(dān)任基金經(jīng)理的華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合開始發(fā)行。當(dāng)時(shí)，華泰柏瑞對(duì)李曉西進(jìn)行了包裝宣傳：主動(dòng)權(quán)益團(tuán)隊(duì)掌門人、21年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、曾管理美元資產(chǎn)超百億等等。于是，一天之內(nèi)這支新基金便被一搶而空，募集規(guī)模高達(dá)79.21億元。但是，這只產(chǎn)品接下來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，卻讓人瞠目結(jié)舌。

天天基金網(wǎng)顯示，在李曉西的任期內(nèi)，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A虧損了45.27%，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 虧損45.97%，在同期同類產(chǎn)品中排名倒數(shù)第六，大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

有報(bào)道稱，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A/C ,自成立之日起，個(gè)人投資者持有比例均在98%以上。這只基金僅在封閉期內(nèi)的2021年2月10日和2月19日這兩個(gè)交易日單位凈值在面值以上。換句話說，在李曉西任職期間，70%持有該基金的個(gè)人投資者資產(chǎn)虧損近半，其他已贖回的基民，也承受了不同程度的損失。

2022年9月1日，李曉西卸任華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合基金經(jīng)理。有業(yè)內(nèi)人士分析，其任職期間每季度重倉股更換比較頻繁，部分股票的進(jìn)出有追漲殺跌之嫌。

毋庸諱言，就李曉西在這兩只產(chǎn)品的表現(xiàn)而言，屬于海歸派基金經(jīng)理不服中國(guó)資本市場(chǎng)水土的典型表現(xiàn)。目前。李曉西在管產(chǎn)品規(guī)模僅8.29億元。