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(資料圖片)

一、交易提示

1.A股3200點(diǎn)至3300點(diǎn)之間持續(xù)震蕩，北向資金1月創(chuàng)紀(jì)錄凈流入1400億元后，節(jié)奏有所放緩。根據(jù)2022年年報(bào)或上市公司持股情況公告，截至3月11日，在A股市場(chǎng)中，社?；鸸灿?jì)現(xiàn)身23股前十大流通股東名單。從持倉變動(dòng)來看，共計(jì)15股為社?；鹦逻M(jìn)或增持。其中，中興通訊、順絡(luò)電子、皖維高新同時(shí)獲兩只社?；鹪龀?。上周市場(chǎng)主要股指調(diào)整，部分資金離場(chǎng)觀望，5只指數(shù)ETF凈流出資金約36億元，其中滬深300ETF凈流出37億元；創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入35億元。行業(yè)主題ETF方面，13只基金份額增長(zhǎng)超過1億份，其中包括醫(yī)療ETF、證券ETF等。

2.中金公司指出，外圍風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)A股市場(chǎng)影響可能相對(duì)有限，A股有望在全球市場(chǎng)波動(dòng)中顯現(xiàn)一定韌性，短期擾動(dòng)不改長(zhǎng)局，對(duì)市場(chǎng)中期依然維持偏積極看法。中信證券認(rèn)為，市場(chǎng)短期波動(dòng)源于經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)預(yù)期與經(jīng)濟(jì)漸進(jìn)修復(fù)現(xiàn)實(shí)之間矛盾，投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期已達(dá)低點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍在不穩(wěn)固早期，兩會(huì)后是增量政策信息關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)折點(diǎn)將現(xiàn)，帶來情緒和風(fēng)險(xiǎn)偏好上修。

3.北美市場(chǎng)切換至夏令時(shí)，交易時(shí)間和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布時(shí)間將較冬令時(shí)提前一小時(shí)。3月13日起，美股交易時(shí)間更改為北京時(shí)間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時(shí)間為16:00-21:30，盤后交易時(shí)間為04:00-08:00。

4.科創(chuàng)50指數(shù)ETF產(chǎn)品發(fā)布后，外資獲入市科創(chuàng)板新通道。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2023年2月底，滬市境外指數(shù)ETF產(chǎn)品共有20余只，其中科創(chuàng)50指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品10余只，規(guī)模近25億元。

5.上周合計(jì)成立46只基金（ABC類分開統(tǒng)計(jì)），合計(jì)募集資金462.72億元。其中，債券型18只，合計(jì)募集363.50億元；混合型16只，合計(jì)募集78.68億元；FOF4只，合計(jì)募集11.17億元；股票型8只，合計(jì)募集9.37億元。

6.深交所全資子公司深證信息公告，將于3月14日發(fā)布深證XR、數(shù)字文化、新型顯示等3條數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分主題指數(shù)。

7.3月以來，多家險(xiǎn)資參與的私募股權(quán)投資基金陸續(xù)成立。險(xiǎn)資參與股權(quán)投資時(shí)往往以LP（有限合伙人）身份出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士介紹，此舉主要受限于風(fēng)險(xiǎn)偏好與監(jiān)管要求。據(jù)清科研究中心統(tǒng)計(jì)，目前已有超過200家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)LP。其中，泰康人壽、中國人壽、人壽保險(xiǎn)等參與的投資基金數(shù)量位于前列。

8.中航京能光伏REIT將于3月14日起公開發(fā)售。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，最終確定基金認(rèn)購價(jià)格為9.782元/份，公眾初始發(fā)售份額1890萬份，基金募集期為3月14日-3月15日，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“京能光伏”，認(rèn)購代碼為“508096”。

9.北證50樣本股3月13日迎來今年首次調(diào)整，惠豐鉆石、恒進(jìn)感應(yīng)、奧迪威、海能技術(shù)、邦德股份被調(diào)入樣本股；漢鑫科技、同心傳動(dòng)、拾比佰、大地電氣、同輝信息被調(diào)出。

10.恒生旗艦指數(shù)3月13日迎來調(diào)整。恒生指數(shù)成份股沒有變動(dòng)，成份股數(shù)目維持76只，但匯豐控股、騰訊控股、中國海洋石油權(quán)重有所下調(diào)；恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股加入小鵬汽車，剔除中國飛鶴；恒生科技指數(shù)加入微博，剔除明源云。

二、硅谷銀行事件

硅谷銀行總行和所有分行于3月13日重新開放；硅谷銀行金融集團(tuán)旗下研究部門計(jì)劃維持正常運(yùn)營；硅谷銀行投行部門管理層正探索從母公司回購公司方法；美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司和美聯(lián)儲(chǔ)正考慮設(shè)立一只基金，使監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠?yàn)楣韫茹y行倒閉后陷入困境銀行提供更多存款擔(dān)保；對(duì)沖基金提出以低至面值60％價(jià)格收購硅谷銀行創(chuàng)業(yè)公司存款；英國政府將硅谷銀行問題視為“高優(yōu)先事項(xiàng)”；德國、韓國等國監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展。

美國硅谷銀行（SVB）破產(chǎn)事件愈演愈烈。已有包括紅杉資本在內(nèi)的325家風(fēng)投機(jī)構(gòu)，簽署一份共同支持硅谷銀行聲明。而由于擔(dān)心硅谷銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，一些初創(chuàng)公司正將存入該行現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為美債國庫券、債券和貨幣市場(chǎng)基金。美國財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫接受采訪時(shí)表態(tài)，排除美國政府對(duì)硅谷銀行提供救助可能性。硅谷銀行“爆雷”消息傳來，云頂新耀等國內(nèi)多家上市公司緊急回應(yīng)，稱公司運(yùn)營受本次事件影響較??；美團(tuán)、SOHO中國等多家企業(yè)表示在硅谷銀行沒有存款。

美國硅谷銀行倒閉余波正在美國創(chuàng)投圈蔓延，風(fēng)險(xiǎn)影響正在外溢。據(jù)了解，確實(shí)有部分美元基金托管至美國硅谷銀行資金流動(dòng)性受阻，基金面臨經(jīng)營壓力。

硅谷銀行事件引發(fā)虛擬貨幣市場(chǎng)“大地震”。多家虛擬貨幣交易平臺(tái)緊急“拔網(wǎng)線”。知名虛擬貨幣交易平臺(tái)幣安發(fā)布公告稱，由于當(dāng)前市場(chǎng)狀況，USDC（與美元掛鉤的虛擬穩(wěn)定幣）資產(chǎn)大量流入使自動(dòng)轉(zhuǎn)換負(fù)擔(dān)加重，已暫停服務(wù)。

新華社發(fā)文稱，硅谷銀行關(guān)閉凸顯美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息負(fù)面影響。浦發(fā)硅谷銀行發(fā)布公告稱，其擁有規(guī)范的公司治理架構(gòu)，有獨(dú)立經(jīng)營的資產(chǎn)負(fù)債表；始終按照中國法律法規(guī)規(guī)范穩(wěn)健經(jīng)營。雷蛇聯(lián)合創(chuàng)始人陳民亮表示，Twitter應(yīng)收購硅谷銀行，成為一家數(shù)字銀行。特斯拉CEO馬斯克對(duì)此回應(yīng)稱，對(duì)這個(gè)觀點(diǎn)持開放態(tài)度。

【機(jī)構(gòu)解讀】招商證券指出，疫情以來美國無風(fēng)險(xiǎn)利率過山車變化，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債策略“崩潰”是硅谷銀行事件直接原因，本次事件或不影響美聯(lián)儲(chǔ)3月利率決定，但類似2018年第四季度，若此類事件頻發(fā)或倒逼美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向。中信證券表示，目前硅谷銀行流動(dòng)性壓力尚不至于發(fā)展到債務(wù)危機(jī)，也不足以引發(fā)金融海嘯。中金公司認(rèn)為，當(dāng)前整體情況可能并沒有市場(chǎng)擔(dān)憂的那么緊張。金融危機(jī)后美國金融部門在強(qiáng)監(jiān)管下整體杠桿較低，且資本充足率相對(duì)健康，因此發(fā)生大面積債務(wù)危機(jī)可能性似乎并不高，上述事件可能無法代表整個(gè)美國銀行體系。多位基金業(yè)人士認(rèn)為，硅谷銀行破產(chǎn)風(fēng)波的核心是美聯(lián)儲(chǔ)加息帶來的一系列連鎖反應(yīng)，后續(xù)事態(tài)的走向也將取決于加息政策是否調(diào)整、如何調(diào)整。也有基金經(jīng)理在風(fēng)波中看到投資機(jī)會(huì)，并計(jì)劃在充分考量風(fēng)險(xiǎn)的前提下積極布局權(quán)益投資。

三、宏觀&產(chǎn)業(yè)

車企降價(jià)潮傳導(dǎo)至股票市場(chǎng)引發(fā)汽車股巨震，3月10日當(dāng)天，A、H股市場(chǎng)汽車股紛紛大跌，多股日內(nèi)跌超5％。近半年汽車股整體呈震蕩下跌趨勢(shì)，汽車ETF下跌超20％。半年前開始的股神巴菲特對(duì)龍頭股的減持，能否看成多米諾骨牌的第一張，還有待商榷，但目前投資界對(duì)于新能源車企貝塔行情的遠(yuǎn)去似乎已成共識(shí)。

一場(chǎng)稀土大整治專項(xiàng)行動(dòng)正在江西全面展開，重點(diǎn)是鎢、稀土、鋰等保護(hù)性、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。此次專項(xiàng)行動(dòng)包括嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)設(shè)置審批、強(qiáng)化礦山開采全過程監(jiān)管等七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，時(shí)間自方案印發(fā)之日起至2023年10月底并長(zhǎng)期堅(jiān)持。江西將深入整治規(guī)范礦產(chǎn)資源保護(hù)開發(fā)利用，重點(diǎn)整治無證和證照過期、證照不齊勘查開采，超越批準(zhǔn)范圍、不按批準(zhǔn)的礦種開采、以采代探、破壞性采礦，非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)以及以工程建設(shè)、生態(tài)修復(fù)名義變相非法采礦等。

游戲出海越來越卷。AppsFlyer發(fā)布《2023游戲App營銷現(xiàn)狀報(bào)告》顯示，從2021年第一季度至2022年第四季度，蘋果iOS側(cè)CPI（每激活成本）增長(zhǎng)88％，這意味著，游戲廠商需要花近乎翻倍的錢才能獲得一個(gè)新用戶。

中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，2月我國汽車產(chǎn)銷分別完成203.2萬輛和197.6萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)27.5％和19.8％，同比分別增長(zhǎng)11.9％和13.5％。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)48.8％和55.9％，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.6％。

世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2月由實(shí)物黃金支持的全球黃金ETF基金流出約合17億美元（-34噸，-1％）；在北美（-10噸，約合5.47億美元）、歐洲（-25噸，約合12億美元）和亞洲（-0.1噸，約合400萬美元）地區(qū)上市的黃金ETF基金均有流出。

四、基金人事

銀行系公募中加基金迎來新董事長(zhǎng)，夏遠(yuǎn)洋成為中加基金史上第三位董事長(zhǎng)。路博邁基金公告，任命魏曉雪為副總經(jīng)理，任職起始日為2023年3月10日。公告送出日期為3月11日。時(shí)隔半年，公募行業(yè)知名基金經(jīng)理魏曉雪的去向終于正式官宣。另有統(tǒng)計(jì)顯示，2023年以來共有39家基金公司發(fā)生高管變更，涉及64名高管，其中包括15名董事長(zhǎng)。

本文源自：金融界

作者：基金君