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財聯(lián)社4月29日訊（記者 周曉雅）近年來，中國企業(yè)的全球競爭力不斷提升，在全球新一輪的科技浪潮下，中國產(chǎn)業(yè)升級具有哪些投資機(jī)遇值得持續(xù)關(guān)注？又有哪些行業(yè)挑戰(zhàn)值得留意？

在由興證全球基金主辦的2022年巴菲特股東大會中國投資人峰會上，興證全球基金基金管理部副總監(jiān)任相棟認(rèn)為，近年來，中國進(jìn)口替代在深度和廣度兩大層面加速進(jìn)行，未來，保持終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)競爭力將是進(jìn)口替代面臨的最大挑戰(zhàn)。

在全球化浪潮的背景下，他表示，中國很多傳統(tǒng)行業(yè)在全球市場的份額占比仍有明顯的上升空間；在新能源、智能車、AI等新興的硬科技領(lǐng)域，中國企業(yè)的應(yīng)用和發(fā)展名列全球市場前茅；包括短視頻等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在內(nèi)的軟科技領(lǐng)域，中國企業(yè)有非常強(qiáng)的資本和技術(shù)壁壘，走在全世界的前列。

隨著全球低碳化、智能化等，他相信，這些公司會借著全球的科技浪潮和低碳化東風(fēng)走向海外，在海外市場擁有更大的份額。

財聯(lián)社精選了任相棟在峰會的部分演講金句和觀點(diǎn)，以饗讀者。

1.一定程度上來講，中國過去數(shù)十年的發(fā)展，也是不斷進(jìn)口替代的過程。可以看到，不論廣度還是深度，過去幾年中國的進(jìn)口替代都在加速進(jìn)行，朝著更高附加值的方向演化。

2.從廣度來看，進(jìn)口替代不僅發(fā)生在半導(dǎo)體、電子元器件、材料等等領(lǐng)域，也廣泛地存在于很多的部件、整機(jī)領(lǐng)域，甚至在醫(yī)療、汽車、紡織服裝等品牌消費(fèi)領(lǐng)域。

3.經(jīng)過過去幾十年在制造業(yè)、AI、電動化、智能化等基礎(chǔ)能力的積累，我們也有了一些全球性創(chuàng)新的解決方案，這些解決方案本身也是對原有解決方案的進(jìn)口替代。

4.從深度的來看，中國的進(jìn)口替代是不斷從下游往上游不斷延伸的過程，隨著中國過去多年基建的發(fā)展，我們慢慢實(shí)現(xiàn)了工程機(jī)械的國產(chǎn)化，進(jìn)而向上實(shí)現(xiàn)了液壓件的國產(chǎn)化，未來會繼續(xù)演化到上游材料和零部件的國產(chǎn)化。

5.我覺得進(jìn)口替代最大的挑戰(zhàn)并不是所要替代產(chǎn)品的技術(shù)門檻，而是中國要保持終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)競爭力，只有終端產(chǎn)品的全球份額穩(wěn)定，才能為相應(yīng)產(chǎn)品的進(jìn)口替代提供最大的基礎(chǔ)和土壤。

6.我們看到，近年全球化浪潮出現(xiàn)一些逆流，需要對此保持警惕。但從商業(yè)底層的角度，全球化仍會是長期趨勢。由于社會的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，人流、貨流、信息流、資金流等商業(yè)的基本要素已在全球的流轉(zhuǎn)和配置變得更加通暢。

以下是任相棟發(fā)言實(shí)錄：

主持人：任總曾說過，未來3到5年整個中國的產(chǎn)業(yè)升級可能是我們最大的時代特征。中國很多行業(yè)從全球競爭力來看，逐漸從優(yōu)勢走向勝勢。很多中國的企業(yè)深刻參與甚至引領(lǐng)很多全球的科技浪潮。是否能展開與我們分享一下中國產(chǎn)業(yè)升級所帶來的投資機(jī)遇？

任相棟：過去幾年，中國在很多領(lǐng)域還是發(fā)生了很多變化。在電動智能車等新興領(lǐng)域，中國不僅有著全球最開放的電動智能車消費(fèi)者，同時擁有全球最激進(jìn)的電動智能車的生產(chǎn)者。供需兩方的作用下，我們看到電動智能車、新能源、AI等領(lǐng)域，中國市場和中國企業(yè)已經(jīng)成為全球的領(lǐng)導(dǎo)角色。

另外我們看到上海家化為代表的消費(fèi)品牌，或是利亞德所在的LED顯示行業(yè)里，都體現(xiàn)出不同程度的進(jìn)口替代，進(jìn)口替代不管是廣度上還是在深度上，在中國市場都在加速進(jìn)行。

同時在很多傳統(tǒng)制造業(yè)的領(lǐng)域，很多優(yōu)質(zhì)公司的全球競爭力從優(yōu)勢轉(zhuǎn)成勝勢，它們的優(yōu)勢不再僅僅是成本優(yōu)勢、性價比的優(yōu)勢，而是轉(zhuǎn)換成技術(shù)的優(yōu)勢甚至產(chǎn)品的優(yōu)勢。

所以整體來看，不論是國貨崛起，還是在很多的新興的科技領(lǐng)域，中國的產(chǎn)業(yè)升級都在廣泛進(jìn)行。

主持人：從行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的角度，您如何看待國產(chǎn)替代目前所處于的進(jìn)程，面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

任相棟：一定程度上來講，中國過去幾十年的發(fā)展，也是進(jìn)口不斷替代的過程。可以看到，不論廣度還是深度，過去幾年中國的進(jìn)口替代都在加速進(jìn)行，朝著更高附加值的方向演化。

從廣度來看，進(jìn)口替代不僅發(fā)生在半導(dǎo)體、電子元器件、材料等等領(lǐng)域，也廣泛地存在于很多的部件、整機(jī)領(lǐng)域，甚至在醫(yī)療、汽車、紡織服裝等品牌消費(fèi)領(lǐng)域。

并且讓人欣喜的是，我們經(jīng)過過去幾十年在制造業(yè)、AI、電動化、智能化等基礎(chǔ)能力的積累，也有了一些全球性創(chuàng)新的解決方案，這些解決方案本身也是對原有解決方案的進(jìn)口替代。比如智能割草機(jī)器人，它雖然仍然處在行業(yè)的早期階段，對傳統(tǒng)割草機(jī)器人也是一種創(chuàng)新性的替代。

從深度的來看，中國的進(jìn)口替代是不斷從下游往上游不斷延伸的過程。比如，隨著中國過去多年基建的發(fā)展，我們慢慢實(shí)現(xiàn)了工程機(jī)械的國產(chǎn)化，進(jìn)而向上實(shí)現(xiàn)了液壓件的國產(chǎn)化，未來會繼續(xù)演化到上游材料和零部件的國產(chǎn)化。

那談到進(jìn)口替代未來的挑戰(zhàn)，由于中國過去幾年基礎(chǔ)科學(xué)能力的提升，工程師紅利的累積和釋放，當(dāng)下進(jìn)口替代的基礎(chǔ)還是非常扎實(shí)的。

我覺得進(jìn)口替代最大的挑戰(zhàn)并不是所要替代產(chǎn)品的技術(shù)門檻，而是中國要保持終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)競爭力，也就是保持手機(jī)等消費(fèi)電子、工程機(jī)械等裝備制造業(yè)、風(fēng)電光伏等新能源行業(yè)以及電動智能車等行業(yè)的全球份額和競爭力，只有終端產(chǎn)品的全球份額穩(wěn)定，才能為相應(yīng)產(chǎn)品的進(jìn)口替代提供最大的基礎(chǔ)和土壤。

主持人：在未來，我們的企業(yè)可能能夠越來越多的在全球市場中占據(jù)一席之位，就您的觀察，哪些行業(yè)的中國企業(yè)正在或者有望贏得全球范圍的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而給投資者帶來投資良機(jī)？

任相棟：我們看到，近年全球化浪潮出現(xiàn)一些逆流，需要對此保持警惕。但從商業(yè)底層的角度，全球化仍會是長期趨勢，原因是社會的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，使得人流、貨流、信息流、資金流等商業(yè)的基本要素，在全球的流轉(zhuǎn)和配置變得更加通暢。

從投資的角度來看，我們在很多傳統(tǒng)的行業(yè)里，即便經(jīng)過過去幾十年發(fā)展，中國的競爭力和全球市場的份額占比之間仍不匹配，有明顯的上升空間。同時，在新能源、智能車、AI等新興的硬科技領(lǐng)域，中國的應(yīng)用和發(fā)展跑在全球的前列。

在軟科技，包括在短視頻等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，中國也是走在全世界的前列，從全球來看，很少有國家能夠孵化出有競爭力的短視頻公司。我們翻看短視頻公司的報表來看，這些公司的研發(fā)費(fèi)用是以百億為單位的，有非常強(qiáng)的資本和技術(shù)壁壘。

隨著全球的低碳化的過程，對于智能化等新興需求的擁抱，我相信這些公司，也會借著全球的科技浪潮和低碳化的東風(fēng)走向海外，在海外市場擁有更大的份額。

風(fēng)險提示：觀點(diǎn)僅代表個人，不代表公司立場，僅供參考，不作為投資建議，觀點(diǎn)具有時效性。基金投資需謹(jǐn)慎，請審慎選擇。